Direct Planning Service permet de configurer les données métier dont vous avez besoin pour la planification. Que les tâches soient saisies manuellement ou importées directement depuis votre système d’information, vous trouverez ces données métiers au niveau de chacune des tâches planifiées.
Direct Planning Service propose plusieurs structures de données configurables : les ressources, les entités, les zones configurables de la tâche et les marqueurs.
Les entités : vos données structurées personnalisables
Les entités vous permettent de modéliser des listes de données structurées. Vous pouvez configurer jusqu’à 10 entités.
Exemples d’entités : le client, le motif de réservation, l’intervenant, etc …
Direct Planning Service – Exemple d’entité : l’intervenant ayant réservé la salle
Pour chacune de ces entités, on dispose d’un code et d’un libellé, mais également de 10 champs configurables (exemple : pour la fiche client, il est possible de configurer la saisie d’un téléphone, d’un e-mail, etc.).
Bien structurer les entités est fondamental. Ces données joueront un rôle clé dans les recherches de tâches et dans la coloration.
Direct planning Service – Visualisation des entités dans le détail de la réservation
Les zones configurables du détail de tâche
En plus des entités, vous disposez sur la tâche en elle-même de 10 zones configurables. Un pas de plus vers la personnalisation.
Par ailleurs, vous disposez sur chaque tâche d’une zone de notes en texte riche. Dans ces notes, vous pouvez très simplement insérer des liens cliquables vers des documents externes (Word, Excel, PDF, Images, etc.), par exemple : fiche de spécifications, documents clients, etc.
Personnalisation des affichages
Une fois ces données configurées, vous pourrez également personnaliser finement vos affichages de manière à ce qu’ils reflètent les besoins de votre entreprise.