Pour un planning service gérant plusieurs dizaines de ressources et s’enrichissant chaque jour de plusieurs dizaines de nouvelles tâches ou rendez-vous, la lisibilité et la facilité de navigation dans le planning sont essentielles.
Aussi Direct Planning Service propose-t-il un ensemble de fonctions pour faciliter le déplacement dans le planning et la modification de celui-ci.
Naviguer dans le planning
Les échelles de temps
Direct Planning propose 5 échelles de temps qui vous permettent de visualiser à l’écran de une journée à plusieurs semaines. Le niveau de zoom de ces échelles de temps est personnalisable.
Défilement à la souris et raccourcis clavier
Pour se déplacer rapidement dans le planning, on utilisera fréquemment le défilement via la molette de la souris et les nombreux raccourcis clavier. Donnons quelques exemples de raccourcis clavier :
- Se rendre à la date du jour
- Se déplacer vers la tâche sélectionnée
Navigation globale
La navigation globale affiche dans une petite fenêtre une version miniature du planning. Un clic dans cette fenêtre permet une navigation rapide vers une date donnée.
Mettre des tâches en évidence
La mise en évidence est une fonction très pratique de Direct Planning Service. Elle permet de mettre en évidence visuellement dans le planning un ensemble de tâches correspondant à un critère donné. Les tâches ne correspondant pas à ce critère seront grisées.
Quelques exemples :
- Les tâches du même client
- Les tâches du même intervenant
- Les tâches en alerte
Il est ensuite possible de naviguer très rapidement entre les tâches mises en évidence. Idéal donc pour naviguer entre les tâches ou rendez-vous d’un même client.
Direct Planning Service – Mettre en évidence les réservations d’un intervenant
Filtrer des tâches
Dans le même esprit que la mise en évidence qui grise les tâches ne correspondant pas à un critère, la fonction « Filtrer » permet de les supprimer de l’affichage courant. Ne restent donc plus à l’écran que les tâches correspondant au critère sélectionné.
Direct Planning Service – Filtrer les réservations d’un intervenant
Modifier le planning : quelques actions courantes
Reporter une tâche
La fonction « Reporter » est très utile au quotidien. En un clic vous pouvez choisir, par exemple de reporter une tâche ou un rendez-vous, dans 24h00, dans une semaine ou à une date donnée.
Dupliquer une tâche
La fonction « Dupliquer » permet de dupliquer facilement un rendez-vous ou une tâche à une date donnée.
Changer de ressource
Le changement de ressource est très facile à réaliser dans Direct Planning Service. Vous pouvez simplement déplacer la tâche sur une autre ressource via un glisser-déplacer ou bien modifier la ressource en saisie dans le détail de tâche.